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Preparar reuniones y realizar seguimientos

Preparar una reunión con un cliente lleva horas y las tareas de seguimiento se pierden. 

Breeze recupera el historial del cliente y registra los siguientes pasos. 

Acude a las reuniones con todo lo necesario

Para las reuniones de revisión trimestral y las reuniones con los clientes, es necesario tener una visión global: tickets, llamadas, interacciones y el estado de la cuenta. El asistente de Breeze extrae el historial completo del cliente del Smart CRM de HubSpot y genera resúmenes con IA, puntos clave y contexto en cuestión de segundos. 

Empieza con el asistente de Breeze para preparar tus reuniones cuando lo necesites. Añade el tomador de notas con IA para grabar las reuniones con los clientes, crear transcripciones y generar seguimientos con próximos pasos. Luego, usa el agente de resumen de llamadas para convertir las llamadas largas en notas y correos electrónicos bien estructurados. 

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Gratis, todos los productos

Comenzar a utilizar el asistente de Breeze

Prepárate para tu próxima reunión con un cliente en cuestión de minutos.

Paso 1: abrir el asistente de Breeze

Haz clic en el icono del asistente de Breeze en la barra de navegación superior de tu cuenta de HubSpot. El asistente de Breeze está incluido en todos los planes y disponible en todas las herramientas de HubSpot.

Paso 2: preparación para una próxima reunión

Busca tu próxima reunión en la vista de calendario y haz clic en "Preparar". El asistente de Breeze recoge todo el historial del cliente, incluyendo tickets, llamadas, correos electrónicos y actividad del CRM, y genera un resumen con puntos clave y aspectos a tener en cuenta.

Paso 3: hacer preguntas de seguimiento

Usa una frase del tipo "Tengo una reunión de revisión trimestral con [cliente]". "¿Qué temas debería tratar?" o "¿Qué asuntos pendientes tiene [cliente] antes de esta llamada?" El asistente de Breeze elabora una agenda clara a partir de tus interacciones recientes, para que puedas llegar preparado. 

Paso 4: redactar un mensaje de seguimiento

Después de la reunión, pídele al asistente de Breeze que redacte un correo electrónico de seguimiento. Por ejemplo: "Escribe un correo de seguimiento a [cliente] resumiendo lo que hemos hablado y confirmando los próximos pasos". Se basa en el contexto de la llamada y en el historial del CRM para escribir algo específico, no genérico.

Descubre más herramientas de Breeze

Una vez que hayas automatizado la preparación y el seguimiento de las reuniones con clientes, incorpora estas herramientas para agilizar las transiciones y los resúmenes.
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Sales Hub Pro, Service Hub Pro

Tomador de notas con IA

Automatiza la preparación de las reuniones con clientes gracias al contexto del CRM, graba las reuniones, crea transcripciones y genera seguimientos con tareas pendientes. Úsalo en todas las reuniones periódicas con los clientes, para que tu equipo tenga un registro en el que se pueda buscar lo que se ha hablado y lo que se ha prometido, sin que nadie tenga que tomar notas manualmente.

Starter, Todos los productos

Agente de resumen de llamadas (beta)

Convierte las transcripciones de las llamadas en notas estructuradas y correos electrónicos de seguimiento. Úsalo después de conversaciones largas o complicadas con los clientes, cuando la transcripción completa sea demasiado densa para compartirla. El resumen destaca los temas clave, las decisiones y los próximos pasos en un formato claro.

Starter, Todos los productos

Agente de traspaso de clientes

Transfiere a los clientes entre equipos internos recopilando las comunicaciones recientes, el estado de la cuenta y los contactos clave en un documento de traspaso estructurado. Úsalo cuando un cliente pase de la fase de incorporación a la de atención continua, o cuando cambie el gestor de cuentas, para que el nuevo responsable esté al corriente de todo desde el principio.